İşlem Kodu : | #SOKE |
Talep Toplama Tarihi : | 4-5-6 Ocak 2023 |
Halka Arz Fiyatı : | 7,50 TL (T1-T2 Kullanılamaz!) |
İskonto Oranı : | %20 |
Dağıtım Yöntemi : | Oransal Dağıtım • %65 – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar • %30 – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar • %5 – Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar |
Lot Sayısı : | 77.500.000 |
Arz Büyüklüğü : | 581.250.000 |
Halka Açıklık Oranı : | %20,05 |
Aracı Kurum : | QNB Finans Yatırım |
Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? : | • %35 İşletme sermayesi • %30 Güneş enerjisi santrali yatırımı • %15 Unlu mamuller tesisi tesis, makine ve cihaz yatırımı • %12.5 İlave hammadde ve mamul deposu kapasite artışı yatırımı • %7.5 Finansal yatırım |
Fiyat İstikrarı : | Arzdan elde edilecek paranın %20’si ile QNB Finans Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. |
Şirketin İnternet Sitesi : | https://www.soke.com.tr/ |
Borsada İşlem Görme Tarihi : | – |
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Değirmencilikteki 60 yıla yakın uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile bugün Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda.
Tarihte Söke:
1963 Dünyada en saygın değirmen teknolojisini geliştiren İsviçreli Bühler makinelerini ve teknolojisini kullanarak kurduğu 60 ton kapasiteye sahip ilk değirmeni ile ismini aldığı Söke’de üretime başladı.
1982 Toplam günlük kapasiteyi 440 tona çıkaran ikinci değirmenini kurdu. Aynı yıl gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk endüstriyel paketleme hattı yatırımıyla fırıncılardan evlere kadar geniş bir kitleye ulaşarak hayatımızdaki lezzetlerin hamurunda daha çok yer almaya başladı.
1993 Genel üretiminde otomasyona geçerek üretim kapasitesini günde 560 tona çıkaran Söke, %100 kapasite kullanımıyla Türkiye’nin önde gelen ilk 5 un fabrikasından biri unvanını kazandı.
2017 Buğdaydan farklı olarak diğer tahıl çeşitlerini de tam tane olarak öğütebilen, günlük 60 ton kapasiteli yeni bir değirmen kurdu. Bu son yatırımı ile buğday unu ile birlikte farklı tahıl unlarını da profesyonellerin ve tüketicilerinin beğenisine sundu.
2018 Ankara’ da büyük bir yatırıma imza attı. İç Anadolu Bölgesi’nin en iyi kalitedeki buğdaylarının da işlendiği Ankara Fabrikası ile üretim kapasitesini üçe katlayarak günlük 1400 ton kapasiteye ulaştı. Bu son yatırımı ile ürünlerini daha fazla profesyonele ve tüketiciye ulaştırma imkanı buldu.
2022 Profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin lider ve yenilikçi un markası konumunda olan Söke 2022 yılı itibari ile Türkiye’nin ve sektörün global markalarından Ulusoy Un bünyesine dahil oldu. Ulusoy Un birlikteliği ile daha güçlü bir yapıya kavuşan Söke, sektörün öncüsü ve global dünyanın bir parçası olma hedefi ile yoluna devam ediyor.
Bugün profesyonellerin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak ürettiği farklı un çeşitleriyle Söke, Türkiye’nin her noktasında maharetli ve usta eller tarafından tercih edilmenin gururu ve büyük heyecanıyla sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Çünkü 60 yıldır lezzetin hamurunda Söke var.
Konsorsiyum Lideri ;
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Strateji Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- SPK Onaylı İzahname
- SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fiyat Tespit Raporu
- EK 1: Şirket Esas Sözleşmesi
- EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
- EK 3: Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporları
- EK 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
- EK 5: Hukukçu Raporu ve Ekleri
- EK 6: Nielsen IQ Raporu
- EK 7: Altyol Marka Bilinirlik Raporu ve Beyanı
- EK 8: Fon Kullanım Yeri Raporuna İlişkin YKK
- EK 9: Varlık Taşınmaz Değerleme Raporları
- EK 10: Aden Makine Değerleme Raporları
- EK 11: TSKB Gayrimenkul Değerleme Raporu
- EK 12: Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanları
- EK 13: Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
- EK 14: Ulusoy Un Tarafından Verilen Taahhüde İlişkin YKK ve Beyan