Credit Suisse Group AG, 4 milyar franklık (4,3 milyar dolar) iki ayaklı sermaye artırımını tamamlayarak, İcra Şurası Lideri Ulrich Koerner’a problemli kredi kuruluşunun kapsamlı bir biçimde tekrar yapılandırılması için gereken fonu sağladı.
Credit Suisse Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, yatırımcıların 2,24 milyar frank (2,39 milyar dolar) toplamak için yapılan hak teklifinde satıştaki payların yüzde 98,2’sini satın almayı kabul ettiğini söyledi. Payın geri kalanı piyasada pay başına 2,52 franklık (2,69 dolar) teklif fiyatından yahut bunun üzerinde satılacak.
Bu satış, bankanın sermaye artırımının ikinci ayağıydı. Zürih merkezli şirket, geçtiğimiz ay ortalarında yüzde 10’un çabucak altında pay sahibi olarak bankanın en büyük hissedarı olan Suudi Ulusal Bankası’nın da olduğu özel yatırımcılardan 1,76 milyar frank (1,87 milyar dolar) toplamıştı.
İsviçreli bankacılık devi, son iki yılda yaşadığı milyarlarca zararın, müşteri kayıplarının ve varlık çıkışlarının akabinde mali gücüyle ilgili telaşları gidermeye çalışırken finansal durumunu güçlendirmeye çalışıyor.
9 bin kişi işten çıkarılacak
Bankanın yatırım bankacılığı ünitesinin büyük kısmıyla birlikte 9 bin kişinin işten çıkarılması için gerekli ödemeleri yapmak için fonlara gereksinimi var. Credit Suisse, yıllarca süren skandallar ve yanlış adımlardan ötürü arka arda beşinci çeyrekte de ziyan edeceği konusunda uyardı.
Başarılı hak teklifi, sıkıntılı İsviçre bankasının payları için son haftalarda yaşanan çılgın seyahatin sonunu getirirken bu periyotta yaşanan 13 günlük kayıp serisi, payları ziyadesiyle indirimli olarak tanımlanabilecek bir fiyat düzeyine yaklaştırmıştı. Lider Axel Lehmann’ın Cuma günü bankanın büyük çaplı çıkışları durdurduğuna dair açıklamaları da piyasada bir ölçü rahatlama sağlamıştı.
Koerner yaptığı açıklamada, “Sermaye artırımının muvaffakiyetle tamamlanması, yeni Credit Suisse için değerli bir kilometre taşıdır. Bu atak stratejik önceliklerimizi dayanaklar formda müşteri muhtaçlıkları etrafında inşa edilmiş daha sade, daha istikrarlı ve daha odaklı bir banka yaratmamıza imkan sağlayacak” sözlerini kullandı.
Hisseler Zürich Borsası’nda yüzde 3,2 yükseldi
Credit Suisse payları, neredeyse tüm payların satın alındığına dair haberlerle birlikte Perşembe günü Zürih Borsası’nda yüzde 3,2 yükseldi. Yeni paylar, 9 Aralık’ta İsviçre borsasında süreç görmeye başlayacak.
Hisse senedi ihraçları, mevcut yatırımcılara indirimli bir fiyattan ellerinde bulundurdukları oranda pay satın almalarını sağlamak için pay arzı olarak tanımlanıyor. Hakların alınması, yatırımcılara sermaye artırımında meydana gelen seyreltilmeyi tedbire imkanı sağlama hedefi taşıyor.
Bankanın payları geçtiğimiz hafta, Credit Suisse’in mevcut yatırımcılara sunduğu abonelik hakları için sunduğu 2,52 franklık (2,69 dolar) fiyatın çabucak üzerinde, yaklaşık 2,67 İsviçre frangı (2,87 dolar) üzere rekor bir düşük düzeye geriledi.
Banka, hak teklifinin, finansal gücün kıymetli bir ölçüsü olan CET1 oranını yaklaşık 140 baz puan güçlendireceğini söyledi. Ayrıyeten halihazırda başlattığı maliyet tasarrufu tedbirlerinin, 2023 maliyet tabanında planlanan 1,2 milyar franklık (1,28 milyar dolar) düşüşün yaklaşık yüzde 80’ini temsil ettiğini söyledi.
