ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | Halka Arz Bilgileri | 2023

İşlem Kodu :	#ASTOR
Talep Toplama Tarihi :	11-12-13 Ocak 2023
Halka Arz Fiyatı :	12,50 TL (T1-T2 Kullanılamaz!)
İskonto Oranı :	%24,60
Dağıtım Yöntemi :	Oransal Dağıtım • %47 – Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar • %40 – Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar • %10 – Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar • %3 – Şirket Çalışanları
Lot Sayısı :	Ortak Satışı – 27.000.000 Sermaye Artırımı – 148.000.000 Ek Satış – 35.000.000 *Toplam : 210.000.000*
Arz Büyüklüğü :	2.187.500.000 TL (Ek satış olması halinde: 2.625.000.000 TL)
*Halka Açıklık Oranı :*	%17,54 (Ek satış olması halinde: %21,04)
Aracı Kurum :	TEB Yatırım
**Şirket Arz Gelirini Nerede Kullanacak? :**	• %40-45 Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları • %20-25 İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi • %20-25 Finansal Borçların Ödenmesi • %10-15 Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları • %5-10 Elektrik Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımları
Fiyat İstikrarı :	Arzdan elde edilecek paranın %20’si ile TEB Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Şirketin İnternet Sitesi :	https://astoras.com.tr/
*Borsada İşlem Görme Tarihi :*	–

Astor Enerji A.Ş.

Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.

Ankara’da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji 140.000 m2’lik arsa üzerine kurulu, 105.000 m2’lik kapalı alanda tek çatı altında Avrupa’nın öncü transformatör üretim tesislerinden birine sahiptir.

Astor Enerji, Yağlı Tip Dağıtım Transformatörleri , Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri, Kompakt Trafo Merkezleri, RMU, Metal Clad üretimi ile 90’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yüksek kalitede ürünleri müşterilerimize sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmet kalitemizle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Gerekli tüm kalite sertifikalarına sahip olan Astor Enerji kaliteye önem veren, gelişime açık uzman teknik ve idari kadromuz, Ar-Ge merkezli büyüme hedefi çerçevesinde çalışmalarına tüm gücü ile devam etmektedir.

Konsorsiyum Lideri ;

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri ;

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Ek-1 31.12.2019-2020-2021 ile 30.09.2022 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek-2 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Ek-3 Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı
Ek-4a Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2021.937
Ek-4b Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2021-938
Ek-4c Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2022-702
Ek-4d Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2022-703
Ek-4e Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Ek-5 Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
Ek-6 Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı
Ek-7 Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu
Ek-8 Halka Arzdan Sonra Dolaşımdaki Pay Miktarının Artırılmamasına İlişkin Taahhütler ve Beyanlar
Ek-9 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Ek-10 BKP Sektör Raporu 2022’ye İlişkin Muvafakatname