Vadi Finans – Sermaye Piyasası Şurası (SPK), yayımladığı son haftalık bülteninde iki şirketin halka arz müracaatının onaylandığını duyurdu. SPK, ayrıyeten hisseleri borsada süreç gören 3 şirketin de sermaye artırım müracaatlarına olumlu cevap verdi.
SPK, yayımladığı son bültende Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Güç ve Yatırım A.Ş. ile Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş.’nin halka arz müracaatlarını onayladığını duyurdu.
Ahlatcı Doğal Gaz, halka arz yoluyla 168.500.000 TL olan mevcut sermayesini 39.500.000 TL artırarak 208.000.000 TL’ye çıkaracak. Bunun yanında şirket, mevcut ortağı Ahlatcı Holding A.Ş.’ye ilişkin 13.250.000 TL nominal bedelli hisseleri da halka arz ile satışa sunacak. Böylelikle halka arzda toplamda 52.750.000 TL nominal bedelli hisse satışı gerçekleşmiş olacak.
Ahlatcı Doğal Gaz halka arzı ne vakit?
Talep toplama evresinde hisseler, 66 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Hisse satışlarının dağıtımı ise oransal dağıtım formülüne nazaran gerçekleşecek. Halka arz müracaatının akabinde şirket, KAP’a yaptığı açıklamada talep toplama sürecinin 14 – 16 Aralık tarihinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.
Ahlatcı Doğal Gaz, ayrıyeten sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanıma yönelik açıklama yaptı. Buna nazaran halka arz ile elde edilecek fonların %80 – 90’ına karşılık gelen fiyatın doğal gaz dağıtım dalında faaliyet gösteren şirketin direkt bağlı ortalık ya da iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalar, güç dalındaki öteki yatırımlar ve finansal bölümde faaliyet gösteren şirket alımları için kullanılmasını planlanıyor. Geri kalan %10 – 20’lik kısım ise gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planlanan yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları için kullanılacak.
Tera Yatırım talebe bağlı olarak ek satışı yapacak
Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., halka arz ile 37.500.000 TL olan mevcut sermayesini 15.000.000 TL artırarak 52.500.000 TL’ye çıkaracak. Tera Yatırım talep toplama sürecinde fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Oğuz Tezmen’e ilişkin 500.000 TL, Gül Ayşe Çolak’a ilişkin 500.000 TL ile Emre Tezmen’e ilişkin 500.000 TL nominal kıymetli hisseler olmak üzere toplam 1.500.000 TL nominal pahalı B kümesi hissenin ek satışı gerçekleşecek. Böylelikle şirket, ek satışın da gerçekleşmesi durumunda halka arz ile toplamda 16.500.000 TL nominal kıymetli hisse satışı gerçekleştirecek.
Tera Yatırım halka arzında 1 TL nominal bedelli hisseler, 10 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satış sonrası hisselerin dağıtımının ise eşit dağıtım metoduna nazaran yapılması bekleniyor.
Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına yönelik yayımladığı raporda fonun tamamının işletme sermayesi muhtaçlığı için kullanılmasının planlandığını açıkladı. Halka arza gitme münasebeti olarak ise şirketin özsermaye yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması, süreç hacimlerinin artırılarak pazar hissesinin yükseltilmesi, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve hisselerin likidite imkanına kavuşması gösterildi.
Sermaye artırım talepleri onaylanan şirketler
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (GEDIK), 327.600.000 TL olan mevcut sermayesini bedelli sermaye artırımı yoluyla %54,15 oranında 177.400.000 TL artırarak 505.000.000 TL’ye yükseltecek.
Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL), 60.000.0000 TL olan çıkarılmış sermayesini %150 bedelli sermaye artırımıyla 90.000.000 TL artırarak 150.000.000 TL’ye çıkaracak. İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.
İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (IDEAS)’nin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, hisse sahiplerinin yeni hisse alma hakları büsbütün kısıtlanarak, Amaç Portföy İdaresi A.Ş. Bedel Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu’na tahsis edilmek suretiyle ihraç edilecek hisselere ait ihraç dokümanı onaylandı.
Şirketin tahsisli sermaye artırımı sürecinde önerilen 22,28 TL hisse fiyatı uygulanması talebi olumsuz karşılandı. Sermaye artırımına bahis nominal hisse meblağının, hisselerin satış fiyatının şirket tarafından borsaya yapılacak müracaat sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış Süreçlerine Ait Prosedüre nazaran hesaplanacak hisse satış fiyatı (baz fiyattan ve nominal kıymetten aşağı olmamak üzere) temel alınmak suretiyle ihraç edilecek hisselerin nominal meblağının tespit edilmesi ve ihraç evrakının nominal meblağ ve fiyat bilgisini içerecek formda düzeltilmesi kararı alındı.
Bunun yanında Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisselerin Paha GSYF’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren en az 1 yıl müddetle borsada satışının kısıtlanması kaidesi konuldu.
Yazar: Günay Caymaz
